Müşteri organizasyonunu ve kişilerin birden fazla hesapla ilişkilerini gerçek ticari yapıya uygun biçimde modelleyin
Büyük müşteriler ana şirket, bağlı ortaklık, şube, tesis, departman ve satın alma birimlerinden oluşabilir. Fatura alan, sipariş veren, teslim alan ve ödeme yapan taraflar farklı olabilir.
İlgili kişiler de birden fazla şirket veya fırsatla ilişkili olabilir. Sistem, kişiyi çoğaltmadan farklı hesap ve fırsat rolleriyle ilişkilendirebilmelidir.
Hesap ilişkileri
Ana şirket ve bağlı şirket
Merkez ve şube
Satın alma organizasyonu
Fatura ve ödeme hesabı
Teslimat noktası
Proje veya ortak girişim
Distribütör ve son müşteri ilişkisi
Kişi ilişkileri
Birincil işveren hesabı
Birden fazla hesapla danışmanlık veya temsil ilişkisi
Hesap rolü
Fırsat rolü
Kontrat imza yetkisi
İletişim ve karar etkisi
Organizasyon değişiklikleri
Şirket birleşmesi, çalışan değişikliği veya organizasyon yeniden yapılanması geçmiş ilişkiyi silmeden tarihçeli biçimde yönetilmelidir.
Erişim ve veri görünürlüğü
Satış ekipleri yalnızca görevleri için gerekli hesap ve kişi bilgilerine erişmelidir. Ana şirket görünümü ile bağlı şirketlerin gizli ticari bilgileri arasında yetki sınırları tanımlanabilir.
Müşteri organizasyonunu düz bir şirket ve kişi listesi olarak değil, satış, sipariş ve karar süreçlerini etkileyen gerçek ilişki ağı olarak modelleyin.
