Müşterinin bütün temaslarını, ticari işlemlerini ve açık sorumluluklarını ortak zaman çizelgesinde görün
Bütünsel müşteri görünümü; ziyaret, telefon, e-posta, fırsat, teklif, kontrat, sipariş, teslimat, fatura, tahsilat ve hizmet kayıtlarını aynı müşteri bağlamında birleştirir.
Satış temsilcisi müşteriye ulaşmadan önce ilişkinin güncel durumunu anlamalı; açık şikâyet veya gecikmiş sipariş varken bağlamdan kopuk satış yaklaşımından kaçınmalıdır.
Müşteri zaman çizelgesi
Ziyaret ve aktiviteler
Lead ve fırsat geçmişi
Teklif ve kontratlar
Sipariş ve teslimatlar
Fatura ve tahsilatlar
İade ve müşteri hizmeti
İzin ve tercih değişiklikleri
Verilen taahhüt ve görevler
Özet göstergeler
Son ve yıllık satış
Açık fırsat değeri
Teklif dönüşümü
Brüt katkı
Açık sipariş
Alacak ve kredi durumu
Şikâyet ve hizmet kayıtları
Son temas ve sonraki plan
Veri güncelliği
Görünüm farklı sistemlerden besleniyorsa veri kaynağı, son güncelleme zamanı ve olası gecikmeler açık olmalıdır. Tek bir ekran, tek ve doğru veri anlamına gelmez; kaynak sistem yönetişimi gereklidir.
Amaçla sınırlı erişim
Hassas kişisel, finansal ve sözleşmesel bilgiler yalnızca yetkili roller tarafından görülebilmelidir. Bütünsel görünüm gereksiz veri açılımına dönüşmemelidir.
Müşteri görünümünü daha fazla veri göstermek için değil, satış çalışanının doğru bağlamda ve tutarlı biçimde hareket etmesini sağlamak için oluşturun.
