Satış bütçesi, bir şirketin bütçe dönemindeki satış beklentilerini hem miktar hem de tutar olarak içerir.
Örneğin; satış bütçesi bazında mağazalar veya satış temsilcileri oluşturabilir ve onlar için miktarlar ve / veya tutarlar tanımlayabilirsiniz.
Bütçe Parametreleri
Aşağıdaki bütçe parametrelerini tanımlamalısınız.
Bütçe Periyot Tipi Belirleme
Açılır kutudan aşağıdaki periyot tiplerinden birini seçmelisiniz.
Mali Yıl Periyotları : Bütçenin "Mali Yıllar" sekmesi altında seçilecek "Mali Yıl" için belirlenen Mali Yıl Periyotları 'na göre bütçe değerleri oluşturabilirsiniz.
Komple Mali Yıl : Bütçenin "Mali Yıllar" sekmesi altında seçilen "Mali Yıl" için bütçe değerleri oluşturabilirsiniz.
3 Aylık Mali Dönem [ Q1,Q2,Q3,Q4 ] : Bütçenin "Mali Yıllar" sekmesi altında seçilen "Mali Yıl" ın 3 aylık dönemi için bütçe değerleri oluşturabilirsiniz.
Bütçe Değer Tipi Belirleme
Oluşturulacak bütçe değer tipini belirlemek için aşağıdaki tiplerden birini seçmeniz gerekir.
Tutar
Tutar + Miktar
Miktar
Bütçe Dövizi Belirlemesi
Açılır kutudan bir para birimi seçmek zorundasınız.
Bütçe Default Değerleri
Gerçekleşen Değer Kaynağı
Hesaplamalarda kullanılacak verilerin toplanacağı veri kaynağını belirlemek için aşağıdaki kaynaklardan birini seçmelisiniz.
Satış Faturaları
Mağazalar Satış Sözleşmeleri
Vergilerin Bütçeye Dahil Edilmesinin Belirlenmesi
"Bütçeye Vergiler Dahil mi? için "Evet" veya "Hayır" ı seçerek verginin satış bütçesine dahil edilip edilmeyeceğini belirlemelisiniz.
Bütçe Bilgisi
"Bütçe Bilgisi" sekmesi altındaki metinleri ve görüntüleri ekleyebilirsiniz.
Metin ve Görüntü Ekleme
Metin eklemenin yanı sıra, görüntü de ekleyebilirsiniz.
Resim eklemek için "Resim Ekle" ikonuna tıklamanız gerekir.
Resimleri iki yöntemle ekleyebilirsiniz:
Resmin URL 'ini girme
Sistem Belgelerinden Seçme
Resmin URL 'ini Girme
Doğrudan internetten bir resim eklemek istiyorsanız, resmin URL 'ini girmelisiniz ( genellikle web adresi olarak adlandırılır ).
Sistem Belgelerinden Seçme
Öncelikle görüntüyü sistem dokümanlarına yüklemelisiniz.
Bütçe için hiyerarşik bir ağaç yapısı oluşturmak için mevcut bir bütçe kalemini "Üst Bütçe Kodu" olarak seçebilirsiniz. Bu, yeni kalemin seçilen üst kaleme hiyerarşik olarak bağımlı olduğunu gösterir.
Gerçekleşen Değer Kaynağı Belirlenmesi
Aşağıdaki kaynaklardan birini belirlemelisiniz.
Satış Faturaları
Mağazalar Satış Sözleşmeleri
Veri Bağlantılarını Belirleme
Bir bütçe kalemi oluştururken, ilgili kayıtların dikkate alınacağı veri tipini tanımlamanız gerekir. Bu ilişkiyi, bütçe kalemlerinize aşağıdaki veri tiplerini ekleyerek oluşturabilirsiniz.
Bir bütçe kalemi için birden fazla veri tipi belirleyebilirsiniz.
VAL - İş Yeri - Mağaza
VEA_SRP - Satış Temsilcisi
VMT10 - Ürün Kategorisi
Bir bütçe kalemi oluşturduktan sonra, kalemin "Veri Bağlantıları" sekmesi altında, yukarıda bahsedilen "Veri Tipleri" nden birini seçebilir ve daha sonra pencereden "Kaynak Veri Kodu" nu seçebilirsiniz.
Örneğin; satış temsilcileriniz için bir bütçe oluşturuyorsanız, bir kalem (satış temsilcisi) oluşturduktan sonra, "Veri Bağlantıları" sekmesi altındaki veri tipinde "VEA_SRP - Satış Temsilcisi" olarak ve "Kaynak Verileri" nde seçmelisiniz. "Kodu" alanında, satış temsilcisi kodunu pencereden seçebilirsiniz. Bu şekilde, sistem içinde mevcut olan veriler ile bütçe kalemi arasında bir veri ilişkisi kurabilirsiniz. Benzer şekilde bütçenize satış temsilcisi eklemeye devam edebilirsiniz.
Not : "Üst" olarak bir bütçe kalemi seçtiyseniz, "Veri Bağlantıları" sekmesi artık içinde bulunmaz. Başka bir deyişle, üst bütçe kalemine bağlantı ekleyemezsiniz.
Bütçe Kalemlerini Silme
"Bütçe Kalemleri" ekranında, ilişkili "Sil" butonlarını kullanarak kalemleri kullanabilirsiniz.
Tüm kalemleri silmek istiyorsanız, "Bütçe Kalemleri" ekranındaki "İşlemler" butonuna basabilir ve daha sonra "Tüm Bütçe Kalemlerini Sil" butonuna tıklayabilirsiniz.
Bütçe Kalemleri Değerlerinin Belirlenmesi
Bütçe yapınızı yukarıda açıklandığı gibi oluşturduktan sonra, bütçe kalemleri için değerleri belirleyebilirsiniz.
Bunun için, "Bütçe Bilgileri" ekranındaki "Bütçe Değerleri" butonuna veya "Satış Bütçeleri" ekranında ilgili bütçenin "Bütçe Değerleri" butonuna basabilirsiniz.
Tüm bütçe kalemleri bütçe satırlarında listelenecek ve mali yıl veya mali yıl dönemleri ("Bütçe Dönemi Tipi" alanı için yaptığınız seçime göre) bütçenin kolonlarında listelenecektir.
Uygun hücrelere değerleri girebilirsiniz.
Mali Yıl Seçimi
Bütçenin "Mali Yıl" sekmesi altında birden fazla mali yıl seçtiyseniz, bütçe değerlerini girmek / görüntülemek için açılır kutudan birini seçmeniz gerekir.
Bütçe Senaryosu Seçimi
Bütçenin "Bütçe Senaryoları" sekmesi altında birden fazla bütçe senaryosu tanımladıysanız, bütçe değerlerini girmek / görüntülemek için açılır kutudan birini seçmeniz gerekir.
Liste Tipinin Belirlenmesi
Açılır kutudan;
Bütçe
Bütçe + Gerçekleşen
seçebilirsiniz.
"Bütçe + Gerçekleşen" tipini seçtiyseniz; bütçe değerleri için bir satırın yanı sıra, gerçek değerler için ek bir satır gösterilecektir.
Ağacı Aç İşlevselliği
Bütçeyi tüm düzeyleriyle ( tüm hiyerarşik yapı ) göstermek istiyorsanız, "Ağacı Aç" butonuna basabilirsiniz.
Ağacı Kapat İşlevselliği
Yalnızca üst düzey kalemleri ( Seviye 1'deki kalemler ) görüntülemek istiyorsanız, "Ağacı Kapat" butonuna basabilirsiniz.
Üst Kalemlere Toplama
Değerleri girdikten sonra, "Üst Kalemlere Toplama" butonuna basabilirsiniz, böylece değerler üst hiyerarşik seviyelere çıkarılır.
Örneğin, iki B ve C bütçe kalemi oluşturdunuz ve önceden oluşturulmuş bütçe kalemi A'yı (ikisi) üst seçtiniz. "Üst Kalemlere Toplama" butonuna basarsanız, B ve C için değerlerin toplamı, ana öğenin bütçesi olarak gösterilir.
Gerçekleşen Değerleri Hesaplama
"Liste Tipi" için "Bütçe + Gerçekleşen" tipini seçtikten sonra ve daha sonra "Gerçekleşen Değerleri Hesapla" butonuna basabilirsiniz, sistem gerçekleşen değerleri hesaplar ve bunları gerçek değerler için satırlar halinde görüntüler.
Bütçe Raporunu Görüntüleme
Oluşturulan bir bütçeye ilişkin raporu görüntülemek istiyorsanız, "Satış Bütçeleri" ekranında ilgili bütçenin "Bütçe Raporu" butonuna basabilirsiniz.
Bu parametrelerin raporunu görüntülemek için açılır kutulardan bir "Bütçe Senaryosu" ve "Mali Yıl" seçmelisiniz.
Rapor Formatı
Rapor formatında gösterilecek noktaları belirlemek için, aşağıdaki seçeneklerin onay kutularını işaretleyebilirsiniz :
Bütçe Tutarı
Gerçekleşen Değer
Gerçekleşen - Bütçe Farkı
Gerçekleşen - Bütçe Oranı %
Gerçekleşen - Bütçe Farkı İmajı
Bütçe Kalemi Kodu gösterilecek mi ?
Bütçe Dönemleri
"Bütçe Dönemi Tipi" seçiminize göre, dönemler "Bütçe Dönemi" bölümünde listelenir.
Bu listedeki tüm dönemler, varsayılan olarak seçilecektir. Raporda bir periyot / periyotların olmasını istemiyorsanız, seçimini kaldırabilirsiniz.
Rapor Kişiselleştirme
Aynı rapor parametrelerini sık kullanıyorsanız raporunuzu kişiselleştirebilirsiniz.
Rapor parametrelerini seçtikten sonra, "Rapor Kişiselleştirme" sekmesi altında, kişiselleştirme işlemini başlatmak için "Yeni" butonuna basabilirsiniz.
Kullanım Yetkisi açılır kutusunda, "Genel Kullanım" seçeneğini belirlerseniz; kişiselleştirme kaydı tüm kullanıcılar için geçerli olacaktır.
"Bana Ait" seçimi yaparsanız; kişiselleştirme kaydı sizin için geçerli olacaktır.
Ekranı kaydettikten sonra, bu yetkilendirme "Detay" bölümünde gösterilecektir.
Rapor parametrelerini kaydetmek için "Filtre ve Kolonları Bu Rapora Kaydet" butonuna basabilirsiniz.
Bu parametrelerin varsayılan rapor parametreleri olmasını istiyorsanız, "Default Olsun" butonuna basabilirsiniz.
Bu parametrelerin artık varsayılan rapor parametreleri olmasını istemiyorsanız, "Default Olmasın" butonuna basabilirsiniz.
Raporu default olarak işaretlemediyseniz, raporu bir daha kullanmak istediğinizde standart biçim görüntülenir. Kişiselleştirilmiş raporunuzu görüntülemek için "Raporu Seç" butonuna basmanız gerekir.
Raporu Dökme
Yukarıdaki seçimleri tamamladıktan sonra "Raporu Dök" butonuna basabilirsiniz. Bu, filtrelere göre raporu çalıştıracaktır.
"Dökülmüş Raporu Göster" İşlevselliği
Rapor üzerinde çalışırken filtreleri kontrol etmeniz gerekebilir.
