Periyodik Faturalandırma

Müşterilerinizle yaptığınız anlaşmalara göre, Sistemdeki Satış Anlaşmaları tanımlayınız.

Satış sözleşmelerinde fatura tarihlerini, fatura kalemlerini ve miktarlarını tanımlayınız ( bkz. : Satış Sözleşmesi Fatura Bilgileri ).

Fatura düzenleme tarihi yaklaştığında veya yaklaştığında, toplu periyodik faturalar oluşturabilirsiniz.

Anlaşma Faturalama Türü

Aşağıda listelenen türlerden birini seçebilirsiniz :

• SGN - Periyodik Servis
• SSP - Periyodik Bakım - Servis
• SFL - Periyodik Araç Filosu Kiralama
• SRE - Gayrimenkul Kiralama

Faturalama Parametreleri

Dönem Başlangıcı

Takvimden tarihi seçebilirsiniz.

Dönem Sonu Tarihi

Takvimden tarihi seçebilirsiniz.

Faturalama Grubu

Periyodik Faturalama Grupları 'nda tanımladığınız gruplar arasından açılan pencereden seçim yapabilirsiniz.

Faturalama İle İlgili Genel Bilgiler

Faturalama İş Yeri

Açılan pencereden faturaları düzenleyen işletme yerini seçebilirsiniz.

Parti tarihi

Toplu faturalandırma işlemini gerçekleştirdiğiniz tarihi ifade edin. Sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Fatura tarihi

Fatura tarihi, toplu iş tarihinden farklı olabilir. Fatura belgesinde görmek istediğiniz tarih olmalıdır. Takvimden tarihi seçebilirsiniz.

Durum

"Toplu Periyodik Faturalama Yeni Anlaşmalar" ekranını kaydettiğinizde, durum "Yeni" olarak görüntülenecektir.

Faturalama Grubundaki Tüm Sözleşmelere Faturalama

Fatura parametrelerini tanımladıktan ve genel bilgileri faturalandırdıktan sonra, bir fatura grubundaki tüm sözleşmeler için "Fatura Yaratma" yapılır.

Faturalama Grubundaki Bazı Sözleşmelere Faturalama

"Fatura Sözleşme ID'leri İçeren" metin alanına, Satış Sözleşmesi Oluşturma sırasında Sistem tarafından oluşturulan Satış Sözleşme Doküman ID 'yi yazmanız gerekir.

Birden çok satış sözleşmesi için fatura çıkaracaksanız, Sözleşme ID "," (virgül) ile girilmelidir.

Bazı Sözleşmeler Hariç Bir Faturalama Grubundaki Tüm Sözleşmelere Faturalama

In "Fatura Sözleşme ID'ler Hariç" metin alanında, Satış Sözleşmesi Oluşturma sırasında Sistem tarafından oluşturulan Satış Sözleşme Doküman ID'yi girmelisiniz.

Birden çok satış sözleşmesi için fatura çıkaracaksanız, Kontrat ID "," (virgül) ile girilmelidir.

Faturalama

Hazırlık işlemine başlayabilmeniz için "Faturalama" butonuna basmanız gerekir.

Hazırlık sürecinin kullanımı, herhangi bir hatanın tespit edilmesi için düzenlenecek tüm faturaların tüm bilgilerini kontrol etmektir.

Log Hazırlama

Hazırlık işleminden sonra "Hazırlık Log'u" butonu görüntülenirse, hatalar olduğu ve doküman durumunun şu şekilde görüntüleneceği anlamına gelir: "Faturalama hataları bulundu".

"Hazırlık Log'u" butonuna basarsanız, "Anlaşmalar Periyodik Faturalama Toplu Hazırlama Hatası - Uyarı Log'u" ekranı açılır ve "Rapor" butonuna basarak hataları görüntüleyebilirsiniz.

Hataları düzelttikten sonra, "Fatura Hazırlama" butonuna tekrar basmanız gerekir.

Faturalama

Hazırlık işleminden sonra "Faturalandırma" butonu görüntülenirse, bu butonuna basarak fatura düzenleyebileceğiniz anlamına gelir ve belge durumu şu şekilde görünür : "Faturalamaya Hazır".

Eğer "Faturalandırma" butonuna basarsanız fatura oluşturulacaktır.

Belge durumu şu şekilde gösterilir : "Faturalandı".

Faturalar

"Faturalar" butonuna basarak verilen faturaları kontrol edebilirsiniz.

Verilen Faturalar ve Satış Anlaşmaları İlişkileri

Bir satış sözleşmesi için bir fatura düzenlendikten sonra, Sistem bu bilgileri Satış Anlaşması Fatura Bilgileri bölümünde açıklanan satış sözleşmesi "Fatura Tarihleri" sekmesinde görüntüler.

Uygun fatura dönemi için faturanın düzenlendiği ve fatura Doküman ID 'nin gösterildiği belirtilmektedir.

Fatura döneminde - fatura kalem satırlarında, faturanın düzenlendiği ve fatura Satır ID'leri görüntülendiği de belirtilir.