B2B müşterinin dijital teklif talebini kontrollü müzakere, onay ve siparişe dönüşüm sürecine bağlayın
Kurumsal satışlarda her işlem standart liste fiyatı üzerinden doğrudan siparişe dönüşmez. Yüksek miktar, özel ürün, proje ihtiyacı, müşteri sözleşmesi, teslimat planı veya özel ödeme koşulları nedeniyle teklif hazırlanması ve taraflar arasında müzakere yürütülmesi gerekebilir.
Dijital teklif yönetimi; müşterinin sepet veya ürün listesi üzerinden teklif talep etmesini, satış ekibinin ticari koşulları değerlendirmesini, revizyonlar oluşturmasını, iç onayları tamamlamasını ve müşterinin geçerli teklifi kabul ederek siparişe dönüştürmesini sağlar.
Teklif yaşam döngüsü
Müşterinin ürünleri, miktarları ve talep koşullarını belirlemesi
Sepetten veya bağımsız form üzerinden teklif talebi oluşturması
Talebin ilgili müşteri yöneticisi veya satış organizasyonuna yönlendirilmesi
Fiyat, iskonto, maliyet, marj, stok ve teslimat değerlendirmesi
Gerekirse teknik ürün konfigürasyonu veya alternatif ürün önerisi
Satıcı tarafındaki yetki ve onay süreçlerinin tamamlanması
Teklifin müşteriye dijital olarak sunulması
Müşteri yorumları, karşı teklif ve revizyon işlemleri
Teklifin kabul, ret, iptal veya geçerlilik sonu statüsüne alınması
Kabul edilen teklifin koşulları korunarak siparişe dönüştürülmesi
Teklif içeriği
Müşteri, şirket, şube ve ilgili kullanıcı bilgileri
Ürün, varyant, konfigürasyon ve müşteri ürün kodları
Miktar, birim, fiyat, iskonto, vergi ve toplamlar
Teslimat adresi, yöntemi, planı ve tahmini tarihleri
Ödeme yöntemi, vade, avans ve ticari koşullar
Teklif geçerlilik tarihi ve fiyat koruma koşulları
Minimum sipariş, paketleme ve sevkiyat gereksinimleri
Açıklamalar, dokümanlar, teknik şartlar ve ekler
Revizyon numarası, statü ve tarafların yorumları
Revizyon ve müzakereyi izlenebilir hale getirin
Teklif üzerinde yapılan ürün, miktar, fiyat, iskonto, teslimat veya ödeme değişiklikleri yeni bir revizyon olarak kayıt altına alınmalıdır. Hangi koşulun kim tarafından ne zaman değiştirildiği görülebilmeli; eski revizyonlar korunmalı ve müşterinin hangi sürümü kabul ettiği açık olmalıdır.
Teklif onay kuralları
İskonto oranı, teklif tutarı, minimum marj, özel ödeme koşulu, maliyet altı fiyat veya uzun teslimat taahhüdü gibi durumlar teklifin iç onaya gitmesini gerektirebilir. Onay süreci, müşteriye sunulmadan önce şirketin ticari riskini kontrol altına almalıdır.
Konfigüre ve karmaşık ürünler
Ürün seçenekleri birbirine bağlıysa teklif, yalnızca ürün kodu ve miktardan oluşmamalıdır. Seçilen konfigürasyonun teknik olarak geçerli, üretilebilir, fiyatlandırılabilir ve teslim edilebilir olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gerekirse ürün ağacı, operasyon, maliyet ve teslimat öngörüsü teklif aşamasında değerlendirilmelidir.
Tekliften siparişe veri kaybı olmadan geçin
Kabul edilen teklif siparişe dönüştürülürken ürünler, fiyatlar, indirimler, teslimat koşulları, müşteri referansları ve onay kayıtları korunmalıdır. Teklif sonrası manuel yeniden giriş, hem hata riskini artırır hem de müşteriye verilen koşulların değişmesine yol açabilir.
Teklifi statik bir belge olarak değil; müşteri talebi, ticari değerlendirme, müzakere, onay ve sipariş arasında izlenebilir bir sözleşme öncesi süreç olarak yönetin.
