Kurumsal müşterilerin dijital platforma başvuru, değerlendirme, aktivasyon ve kullanım süreçlerini kontrollü biçimde yönetin
Bir şirketin B2B platforma kayıt olması, tüketici e-ticaretindeki bireysel üyelik sürecinden farklıdır. Başvuran kuruluşun gerçek bir ticari işletme olup olmadığı, mevcut müşteri kayıtlarıyla ilişkisi, hangi ürün ve bölgelere erişebileceği, hangi fiyat ve ödeme koşullarının uygulanacağı ve kimlerin bu şirket adına işlem yapabileceği belirlenmelidir.
Dijital platform müşteri yönetimi; potansiyel müşterinin başvurusundan mevcut müşterinin portala açılmasına, kullanıcı yöneticisinin belirlenmesinden hesabın askıya alınmasına kadar bütün müşteri yaşam döngüsünü kapsar.
Müşteri başvuru süreci
Şirket unvanı, vergi bilgisi, ülke, adres ve iletişim bilgilerinin alınması
Faaliyet alanı, müşteri tipi, beklenen işlem hacmi ve ilgili ürün gruplarının belirlenmesi
Başvuru yapan kişinin şirketle ilişkisinin ve iletişim bilgilerinin doğrulanması
Mevcut ERP müşteri kayıtlarıyla eşleştirme ve mükerrer kayıt kontrolü
Satış, finans, kredi veya uygunluk ekiplerinin değerlendirmesi
Müşteri hiyerarşisi, katalog, fiyat ve ticari koşulların atanması
İlk müşteri yöneticisinin oluşturulması ve güvenli davet gönderilmesi
Hesabın etkinleştirilmesi ve kullanıma açılması
Mevcut müşterilerin platforma alınması
ERP sisteminde kayıtlı müşteriler, yeni bir müşteri oluşturulmadan dijital platforma açılmalıdır. Müşterinin mevcut fiyatları, ödeme koşulları, kredi durumu, satış organizasyonu, adresleri ve sözleşmeleri portal hesabıyla ilişkilendirilmelidir.
Müşteri organizasyonu ve çoklu lokasyon
Bir ana müşteri hesabı altında farklı şirketler, şubeler veya satış noktaları bulunabilir. Bir kullanıcı yalnızca kendi şubesi adına veya yetkili olduğu birden fazla lokasyon adına sipariş verebilir. Hesap seçimi sırasında katalog, fiyat, teslimat adresi, bütçe ve sipariş geçmişi ilgili organizasyona göre değişmelidir.
Dijital müşteri statüleri
Başvuru alındı
Değerlendirme bekliyor
Ek bilgi bekleniyor
Onaylandı
Aktif
Geçici olarak askıya alındı
Ticari blokajda
Reddedildi
Kapandı veya arşivlendi
Hesap aktivasyonu ve ilk kullanım
Aktivasyon sırasında kullanıcıya yalnızca parola oluşturma bağlantısı göndermek yeterli değildir. Platformun kullanım kuralları, iletişim kanalları, sipariş süreci, onay gereksinimleri, teslimat yöntemleri ve destek olanakları açık biçimde sunulmalıdır.
Hesap sağlığı ve kullanım takibi
Aktif ve pasif kullanıcılar
Son giriş ve işlem tarihleri
Başarısız kimlik doğrulama olayları
Kullanıcı ve rol değişiklikleri
Katalog ve fiyat erişim sorunları
Teklif ve sipariş kullanım oranı
Onay bekleyen işlemler
Destek talepleri ve çözüm süreleri
Askıya alma ve yeniden etkinleştirme
Kredi riski, sözleşme sona ermesi, güvenlik olayı veya ticari ilişkinin geçici olarak durması halinde müşteri hesabı kontrollü biçimde askıya alınabilmelidir. Askıya alma işlemi mevcut siparişlerin ve geçmiş belgelerin nasıl görüntüleneceği konusunda açık kurallara sahip olmalıdır.
Dijital müşteri kaydını basit bir üyelik olarak değil, kurumsal ticari ilişkinin güvenli ve yönetilebilir dijital uzantısı olarak oluşturun.
