Bir satış fırsatının ilerlemesini, aşağıdaki satış fırsatı belgesinin altındaki sekmelerden takip edebilirsiniz.
Yaşam Döngüsü
"Yaşam Döngüsü" sekmesi altındaki bir satış fırsatı statüsünde meydana gelen herhangi bir değişikliğin kaydını tutabilirsiniz.
"Yeni" butonuna basarak birden fazla kayıt ekleyebilirsiniz.
Statü
Açılır kutudan aşağıdaki statülerden birini seçebilirsiniz :
BA - Yeni
DB - İnceleme ve Araştırma
DC - İhtiyaç Analizi, Ölçme ve Değerlendirme
DD - Yaklaşım ve Strateji Belirleme
LA - Görüşmeler ve Teklif Hazırlığı
LE - Teklif
LF - Karar Aşaması
XA - Kazandık
YA - Kaybettik
YH - Kapattık - Vazgeçtik
ZA - Arşiv
İşletme Nesnesi Statüsünü Güncelle
"Yaşam Döngüsü" sekmesi altındaki statü değiştiğinde işletme nesnesi statüsünü ( satış fırsatlarının statüsü ) güncellemek için bu onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.
Statü Değişikliği Tanımı
Metin alanına statü değişikliğinin nedenlerini detaylı bir şekilde yazabilirsiniz.
Sonraki Adım
Bir sonraki adımı "Sonraki Adım" sekmesi altındaki bir fırsat için planlayabilirsiniz.
Bitiş Tarihi
Takvimden "Bitiş Tarihi" seçimi yapabilirsiniz.
Çalışma Tipi
Açılır kutudan aşağıdaki çalışma tiplerinden birini seçebilirsiniz :
MTN - Toplantı
APP - Randevu
VZT - Ziyaret
WRK - Çalışma
Tanım
Bir sonraki adımı metin alanında tanımlayabilirsiniz.
Notlar
Satış fırsatı "Notlar" sekmesinin altındaki metin alanında, detaylı bir şekilde not alabilirsiniz.
Resim Ekleme
Resim eklemek için "Resim Ekle" simgesine basmanız gerekir.
İki yöntemle resim ekleyebilirsiniz :
Resmin URL 'ini Girme
Sistem Belgelerinden Seçme
Resmin URL 'ini Girme
Doğrudan internetten bir resim eklemek istiyorsanız, resmin URL 'ini girmeniz gerekir ( genel olarak web adresi olarak adlandırılır ).
Sistem Belgelerinden Seçme
Öncelikle resmi sistem belgelerine yüklemelisiniz.
Dosyaları Belgeler 'e tıklayarak yükleyebilirsiniz.
Ardından Belge ID kullanarak görüntüyü ekleyebilirsiniz.
"Resim Ekle" simgesine tıkladığınızda, sistem mesajıyla Belge ID 'nin nasıl girileceği belirtilir.
